智者無語知者勿語: 五大国有银行2013年年度报告大PK

Monday, March 31, 2014

五大国有银行2013年年度报告大PK

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截止3月30日晚间，五大国有银行2013年年度度报告均已披露完毕，下面用图表对五家国有大行各项关键指标数据进行对比PK下。

五大行净利润合计增长率为11.39%
五大国有银行净利润合计的增长速度趋势图
中间黄色粗体的是五大国有银行净利润合计的增长速度曲线。

增速由2011年半年报的合计增速32.28%高点，受上浮存款基准利率上限影响，快速下降到2012年的14%多点。2013年又下了个小台阶在12%附近震荡，且三,四季度有所小幅回落，原因很大可能是受到了各种类余额宝的冲击。是否见底了，还有待2014年一季报来观察。

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净利润按年度的增长率表
银行 2013 2012 2011 2010 2009
农业银行14.63% 19.00% 28.52% 45.98% 26.26%
中国银行12.54% 12.28% 18.93% 29.20% 27.20%
建设银行11.12% 14.13% 25.52% 26.31% 15.29%
工商银行10.11% 14.53% 26.10% 28.43% 16.10%
交通银行 6.72% 15.05% 29.95% 29.82% 5.81%
合计 11.39% 14.86% 25.27% 30.90% 18.58%

净利润排行：（工行>建行>农行>中行>交行）

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净利润资产减值损失总计
工商银行 2626.49 383.21 3009.70
建设银行 2146.57 432.09 2578.66
农业银行 1663.15 529.90 2193.05
中国银行 1569.11 235.10 1804.21
交通银行 622.95 191.58 814.53
总计 8628.27 1771.88 10400.15

五大国有银行按季度净利润合计趋势图
净利润合计有明显的规律性：每年一季度会大幅跳升（基本上给全年动态市盈率定了基调），前三个季度在高位，四季度会有明显的回落。

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五大国有银行按季度净利润趋势图

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加权净资产收益率

第一集团有趋近的态势（工行>建行>农行）。中行持平，交行的收益率连续大幅降低。

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不良贷款率处于底部区域，资产质量保持稳定！

五大行不良贷款余额合计在2011年三季度见底3072.61亿后，经过两年的时间，目前合计3743.15亿。

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五大行合计不良贷款率正好在圆弧底，最近三个季度正以每季度0.01%微升。

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下面分别看看各行的不良贷款情况。

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农行不良贷款率略高一些，但仍处在下降通道中。中行较去年末分别微升0.01%。建行则保持稳定。
工行和交行的不良率控制的不好，呈现明显上升趋势，不容乐观。
工行较去年末升了0.09%。
交行较去年末升了0.13%，已连续七个季度增长了。

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拨备覆盖率

农行拨备覆盖率持续上升；
工行较去年末降38.36%，建行和中行较去年末微降3.07%和6.95%；
交通银行持续6个季度下降明显。

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贷款拨备率

农业银行4.46%，建行2.66%，工行2.43%。
交行（2.24%）和中行（2.21%）仍需努力！

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资产减值损失

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资产规模增速放缓!

总资产：

五大国有银行总资产合计68.68万亿，全年增长9.51%。增速在后三个季度有所放缓，2013年平均单季增长2.38%。低于2010到2012年间的季度平均增长率4.01%。

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五大国有银行总资产趋势图

银行全年增长率第四季度增长率
交通银行 13.04% 3.66%
建设银行 9.95% 2.63%
农业银行 9.95% -0.28%
中国银行 9.41% 1.97%
工商银行 7.84% 1.00%

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存款总额

五大国有银行存款总额合计52.91万亿，全年增长8.53%。增速在后三个季度有所放缓，2013年平均单季增长2.13%。低于2010到2012年间的季度平均增长率3.50%。

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五大国有银行存款总额趋势图: 工行四季度出现负增长。

银行      全年增长率          第四季度增长率
交通银行    11.52%             2.35%
中国银行    10.07%             0.57%
农业银行      8.73%             0.08%
建设银行      7.76%             0.94%
工商银行      7.17%            -0.53%